Google AnalyticsとZoho CRMを連携させて簡易MAを構築してみた
Zohoのユーザー会で、Zoho CRMとGoogleアナリティクスを組み合わせた事例について講演しました。その時の資料を公開します。
グローバル企業が大きなコストをかけて実現しているようなマーケティングのオートメーションを低予算でどこまで真似できるか、に挑戦した結果です。
WebとEmailのパーソナライズをGAとZoho CRMで安価に実現する方法 *from *Makoto Shimizu
Google AnalyticsのCookie IDを会員IDに
店舗や電話、FAXによる注文、外部サイト（楽天やAmazon）での購入データなど、自社Webに仕込むアナリティクスでは通常は取得が難しいオフラインデータやCRM情報を顧客単位で統合する場合、データを紐付けるために会員IDをキーとすることが多いですが、ログインを必要とする会員制のサイトではないとキーとなる会員IDを取得できない、というハードルがあります。また、会員制のサイトだったとしても、ログインする前のWeb閲覧行動データまで対象とするのは、大規模ソリューションであっても容易ではないのが現実です。
そこで今回採用した方式では、Googleアナリティクスが発行するランダムのCookie ID (Client ID)を会員IDとして扱い、そのIDをZoho CRMにインポートするようにしました。ログインの有無に関わらず使えるキーであり、GAの場合はクロスドメイン対応も楽なので、同じブラウザである限りIDを統一できます。
CRM側で顧客データを統合する
訪問者がサイトの閲覧を開始した時に、GAが自動で発行するClient IDがZoho CRMに既に登録されているかを調べ、まだの場合は新規にレコードを作成するようにしました。さらにZoho SalesIQも併用すると、IPアドレスから割り出した地域情報や、訪問回数、リファラ、スコアリング結果などのWeb行動データもZoho CRMへ送信してくれるので便利です。
外部のECサイト（カラーミー）で注文を完了した時は、注文IDに加えてGAのClient IDもカスタムディメンションにセットするようにしました。その結果、GAのReporting APIを使って、Transaction IDとClient IDのペアを後で取り出すことができるようになります。購入データに加えて、メルマガ登録や商品詳細閲覧、リピート訪問回数、About閲覧などの目標（コンバージョン）もGAで取得しているので、それらのデータをGAのClient IDをキーとしてZoho CRMに定期的にインポートしています。
注文者に関しては氏名や電話番号、郵便番号がCRMレコードに含まれるので、それらをキーとして別のECサイト（楽天やAmazon）や電話、FAXによる注文情報と付き合わせることができます。
統合された顧客情報を取り出してターゲティング
さらに、Client IDを投げるとLTV情報（購入回数や頻度、単価、総額など）や属性情報（都道府県や性別）を返すAPIを自作し、Webページを開いた時にJavaScriptで取得できるようにしました。これによって、簡単なスクリプトを書くだけでLTVや属性ベースでコンテンツやバナーを出し分けるパーソナライズを実現できるようになりました。
まだ実行していませんが、特定の条件に合致する人を抽出してターゲティングされたメールを送信することもできるようになりました。
まとめ
GoogleアナリティクスのCookie IDを会員IDとして計測するという新発想により、ログイン不要のサイトでも顧客データの統合管理とパーソナライズが可能になりました。CRMレコードとCookie IDを1：多で紐付けるようにすれば、デバイスを超えた真の人単位の統合も可能です。
今回の仕組みでは手作業が残るので、完全なオートメーションはできませんが、デジタルマーケティングは工夫すればスモールスタートできることを実証できました。うまく実績を残せれば、社内説得や予算確保も容易になるはず。今年はこのように大きなことを小さく実現する方法について、もっと模索＆啓蒙していきたいと思っています。
2018年4月追記
Zohoさんのブログで詳しい方法を公開しました。「GoogleアナリティクスとZoho CRMの連携術」という連載です。
